Szary wilk z Xanthus
Szukając ratunku dla swojej zamienionej w kamień przez złego czarownika Wrath-Amona rodziny Conan wyrusza do miasta czarowników – Xanthus. W drodze czyha na niego wiele niebezpieczeństw. Do Xanthus docierają również wysłannicy Wrath-Amona, który chce opanować świat. Są zamaskowani, podstępni i uzbrojeni w potężne czary. Conan, Zula, Jezmina i dobrzy czarownicy z Xanthus muszą walczyć ze wszystkich sił, aby ocaleć.
Gwiazda Shadizaru
Conan i Zula wyruszają do Shadizaru, aby zdobyć cudowny szafir, który może odczarować rodziców Conana zamienionych w kamień przez złego czrownika Wrath-Amona. Rywalizuje z nimi akrobatka Jezmina, która za ten kamień chce wykupić z niewoli swoich przyjaciół – cyrkowców. Jednak Zula pomaga cyrkowcom i Jezmina oraz Conan mogą wspólnie stawić czoła podstępnemu Naboniduzowi.
